分期电商第一股乐信纳斯达克上市

来源: www.wtianx.com 时间:2017-12-24 17:54

此次乐信共发行1200万ADS,每ADS发行价为9美元,募资规模为1.08亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权,募资规模将为1.24亿美元。

上市当天,乐信开盘价11.8美元,较发行价上涨31%,总股本为1.64亿股,市值为19.35亿美元。截至美股收盘,乐信挂牌首日较发行价上涨18%,报收10.7美元。

上市前缩减融资规模

在国内当前互联网金融行业受到强监管的影响之下,乐信于12月14日更新招股说明书,将拟融资额5亿美元大幅调低至1.08亿美元至1.52亿美元之间,缩减融资规模,降低发行比例以应对当前的市场环境。

乐信旗下业务目前主要包含三大部分:消费分期平台分期乐、网络借贷中介服务平台桔子理财、金融资产开放平台鼎盛资产。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活密切相关的14个消费品类。招股书显示,2016年乐信总营收为43亿元,其中分期电商营收为27亿,占比超过60%。

此前披露的招股书显示,截至2017年三季度,乐信集团的总营收为人民币39.88亿元约合5.99亿美元,净利润为人民币1.4亿元,约合2103万美元。

乐信的金融服务收入共分为利息和金融服务收入、贷款服务服务费收入以及其他收入。截至2017年三季度,乐信的利息收入和电商业务收入分别占总收入的44.95%和46.83%。

公开资料显示。在此次IPO前,乐信已完成5轮融资:2013年8月,分期乐获险峰长青天使轮融资;2014年3月,分期乐获经纬中国领投数千万美元A轮融资;2014年12月,分期乐获Apoletto(DST创始人YuriMilner旗下基金)领投,贝塔斯曼、经纬中国、华兴资本和险峰华兴跟投的1亿美元B轮投资;2015年3月,分期乐获京东集团的C轮战略投资;2016年6月,分期乐启动D轮系列融资,华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。

此外,股东方面,招股书显示,肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。其余股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST创始人YuriMilner旗下基金),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。

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