【投资人说】松源资本郑杏果:我不投O2O!

来源: www.wtianx.com 时间:2017-12-23 04:00

投资人说松源资本郑杏果:我不投O2O!论 · 投资

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  郑杏果:非常感谢各位,也感谢主办方的邀请,我今天觉得特别有意思,其实当初主办方在邀请我过来跟大家分享O2O商业价值的时候,当时有一个小花絮,当时我说抱歉,我不投O2O。

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  我觉得主办方特别专业,特别认真做这个事情,他说那你过来讲讲为什么不投O2O,或者说这个价值中间出现了什么问题吗?

  我今天不是过来砸场子的。但是的确是我们作为资本层面上来讲的话,我们这两年看了太多太多的O2O项目,从它风起云涌的雨后春笋般成长起来,到尸横遍野的过程。

  当然每一个市场在它初期的时候都会用一个优胜劣汰的逐渐的过程。所以我今天大致讲一下关于我们在投资过程中间的一些观察。

  另外一个小花絮,我昨天坐地铁,在我上车前突然有一个年轻人到我面前,说,姐,我在创业,扫个码吧。

  我当时愣了,我等了半天,等着他说下半句话,就是你创业你卖什么,提供什么,倒是跟我说一下。他就是理直气壮的站在那儿,什么话也没说,好像意思就是彪悍的人生不需要解释。因为我在创业,所以你应该扫我的码。

  很有意思的事情,如果说这两年O2O比较火的话,我觉得这样的情况已经是升级版本了,它不仅仅是线上线下,而是O2O2O。大家看到这个热潮慢慢起来,然后回归理性,这是一个非常有趣的事情。

  我们看什么是O2O?

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  其实我们日常做行业分析的时候,我们认为如果是过往的,大家认为第一代的消费升级去满足了这样需求的时候,像淘宝,或者第二代像京东,它们更多满足是一些实物交易在异地场所的需求。

  这两年我们在热衷讨论的O2O有两类:

  一类是说实体的商品交易在同城的零售的,可能大家看到很多社区O2O或者像其他的消费类的业态;

  另外,服务业在同城市,从线上到线下的转换。

  不管哪种,大家都看到慢慢的都有一些问题在暴露出来,比如零售类或者社区O2O,大家会说,你跟淘宝、京东怎么PK,你获客成本一点都不会低,靠各种补贴怎么去生存?

  服务类的O2O如果它是跟这些受益人,还是服务人员是什么样的合作模式呢?

  如果是把这些服务人员都雇佣到这个平台上,它的成本无疑是非常高的。但是如果没有劳务关系而是合作关系的话,他服务产品的标准化和质量体系是非常难去把握。

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  所以大家可以看到很多业务员飞单或者合作伙伴飞单,或者相关的问题,其实对服务业O2O的品牌本身也会产生一些障碍。

  还有客户增值服务和后续服务比较难把握,因为服务业中间比较难标准化,这个相应来讲后续也是难跟进的。我们看到这个线上的痛点,一个是客户比较缺乏忠诚度,有补贴就来了,没补贴就走了,严重依赖补贴的生存。这个补贴对应的是资本市场不断烧钱,不断助力,盈利,现在大家好像不讨论盈利的问题,更多的是我聚了多少用户,我的用户有巨大的想象空间,这个想象空间能有一个很大很大的估值。

  这里的确有一些类型,有可能未来跑出来,但是这个相对来讲我们是非常谨慎的看这个现实。

  再一个,竞争的门槛还是比较低的。随时会冒出同类的竞争对手。

  因为服务业的O2O无外乎三种人在做这个事情:

  第一是有互联网背景的,希望能够从线上到传统行业去做突破。

  第二,传统背景的,希望能够跟得上时代的潮流。

  第三,跨界的,希望做一个生态圈把这些都整合起来,这可能是做媒体,营销背景的人多一些。但是不管做什么,O2O还是要回归本质,就像今天大会的主题一样,还是要回归到商业的本质。

  就是这个平台到底提供了什么样的服务和产品,这个产品才是它的一个核心竞争力。

  我们看一下O2O的四个思维陷阱。

  一个,我们可以看一下用户思维。大家会说只要我有足够的用户到我的平台上就可以了,后面的想象空间是无限的。用户是什么?

  用户是不是顾客?

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